卡拉格,半人半山狮,是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而,他渴望了解自己人类的一面,这股(gǔ )好奇心驱(qū )使他离开(kāi )了他的山(shān )狮家族。在(zài )与人类寄(jì )养家庭生(shēng )活期间,他(tā )隐藏了自(zì )己“木行者(zhě )”的身份。他(tā )逐渐意识(shí )到自己无(wú )法在人类(lèi )社会中找(zhǎo )到自己的(de )位置。直到(dào )一所秘密(mì )的木行者(zhě )寄宿学校发现了他,他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中,他找到了朋友——一只厚脸皮的松鼠霍莉和一头害羞的野牛布(bù )兰登。而朋(péng )友正是卡(kǎ )拉格所需(xū )要的——因为“木行(háng )者”的世界(jiè )充满了秘(mì )密和危险(xiǎn )。当卡拉格(gé )发现他的(de )导师——百万富翁(wēng )安德鲁·米林——正在策划(huá )一个报复(fù )人类的秘(mì )密阴谋时,他必须选择立场。